Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревенской избе. Там он встретил Аннушку — скромную и добросердечную девушку. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой. Позже у них родился мальчик.
Сёстры Аннушки и её мачеха тоже перебрались во дворец, воспользовавшись удачным случаем. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Им хотелось власти и влияния, поэтому они начали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение, предназначенное правителю, и составили ложное. В нём говорилось, будто Аннушка родила неведомое существо, а не наследника. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Но ответное послание снова попало в руки интриганок — они подменили и его.
В итоге ни в чём не повинную царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды. Казалось, судьба их уже предрешена.
