Полина перешла в новую школу, надеясь начать всё с чистого листа. Но вместо этого она столкнулась с насмешками и одиночеством. Отчаявшись, она заключает необычное соглашение с Барсом — тем, кого все боятся. Он будет изображать её парня, отгоняя обидчиков, а взамен Полина обязуется выполнять его просьбы. Сначала это казалось просто игрой, способом выжить в чуждой среде. Но постепенно фальшивые улыбки и притворные жесты стали обретать подлинность. Между ними возникла неожиданная близость, которую ни один из них не планировал. Однако окружающие — и семья Полины, и её сверстники — сделают всё возможное, чтобы разрушить эти хрупкие чувства. У каждого из них свои мотивы, свои причины не позволить этой истории закончиться счастливо.